В 2002 году в Альбукерке, штат Нью-Мексико, адвокат по уголовным делам по имени Джимми Макгилл перебивается случайными заработками государственного защитника. Его офис — подсобка за вьетнамским салоном маникюра, а клиенты — мелкие мошенники, которым он сам едва верит. Джимми отчаянно пытается выстроить собственную практику, но каждый раз оказывается в тени своего старшего брата Чака — уважаемого и тяжелобольного юриста, который, казалось бы, должен помогать, но на деле видит в младшем лишь «падучего Джимми», неспособного на что-то серьёзное.
Поначалу Джимми действительно старается играть по правилам: ухаживает за Чаком, ищет крупные дела, пытается удержать отношения с коллегой Ким Уэкслер. Однако реальность раз за разом показывает ему, что честный путь в этом городе не работает — по крайней мере, не для него. Он знакомится с Майком Эрмантраутом, бывшим полицейским, который теперь выполняет грязную работу для тех, кто платит. Через Майка Джимми постепенно втягивается в орбиту наркокартеля: сначала по мелочи, потом всё глубже.
Ключевой перелом происходит, когда Джимми окончательно теряет брата. Чак, чья болезнь оказывается не столько физической, сколько психологической, не выдерживает собственных демонов, и его смерть ложится на плечи младшего тяжким грузом — не только вины, но и освобождения от постоянного осуждения. Именно после этой потери Джимми перестаёт сдерживать ту часть себя, которая всегда умела ловчить, обманывать и выкручиваться. Он начинает брать дела, от которых раньше отказался бы, и всё чаще называет себя вымышленным именем — звучным, наглым, безнаказанным.
Ким, которая долгое время была его моральным компасом и партнёром по мелким авантюрам, постепенно тоже оказывается втянута в эту воронку. Их совместные махинации сначала кажутся игрой, но однажды приводят к трагедии: их интриги против бывшего начальника Говарда Хэмлина заканчиваются его гибелью от рук картеля. Ким, потрясённая случившимся, решает разорвать порочный круг — она признаётся Джимми, что боится, что вместе они будут разрушать всё вокруг, и уходит. Развод становится последней точкой невозврата: Джимми окончательно превращается в того, кем всегда боялся стать.
Дальше — годы работы на криминальный мир. Он становится адвокатом, которого боятся и ненавидят, но к которому всё равно идут: человек без иллюзий, с отточенным цинизмом и готовностью решать проблемы любыми средствами. Его офис — уже не подсобка, а кричаще-безвкусный храм самолюбования с надувной статуей Свободы на крыше. Он сотрудничает с наркобароном Гусом Фрингом, ведёт дела людей, чьи имена лучше не произносить вслух, и однажды сталкивается с учителем химии, который перевернёт всё.
Но финал оказывается неожиданным. Когда перед ним открывается возможность избежать наказания, договорившись со следствием, Джимми — уже давно Сол — вдруг отказывается от сделки. Он берёт на себя всю вину, называет своё настоящее имя и принимает срок, который не оставляет шансов выйти на свободу. Это не раскаяние в привычном смысле, а скорее последняя попытка доказать самому себе, что под слоями цинизма ещё остался тот, кто когда-то хотел просто быть хорошим адвокатом. И, возможно, просто хорошим человеком.
