Сюжет разворачивается в Альбукерке, где скромный учитель химии узнаёт о смертельном диагнозе — неоперабельном раке лёгких. Осознав, что оставит беременную жену и сына-инвалида без средств, он решает использовать свои знания, чтобы обеспечить семью после своей смерти. Для этого он обращается к бывшему ученику, мелкому дилеру, который недавно потерял партнёра и лабораторию.
Объединив усилия, они превращают старый фургон в передвижную лабораторию и налаживают производство метамфетамина исключительной чистоты, получившего узнаваемый синий оттенок. Дела быстро идут в гору, но вскоре привлекают внимание Управления по борьбе с наркотиками, где служит свояк главного героя. Пытаясь скрыть свою деятельность, персонаж берёт псевдоним и выходит на связь с опасным наркоторговцем, что приводит к серии жестоких конфликтов и похищению.
Постепенно главный герой всё глубже погружается в криминальный мир. Он знакомится с адвокатом, который помогает наладить сбыт через сеть закусочных, принадлежащую крупному дистрибьютору. Болезнь на время отступает, но вместе с деньгами приходит паранойя и жажда власти. Отношения с женой накаляются, она начинает догадываться о нелегальном бизнесе, а свояк-агент всё ближе подбирается к разгадке личности неуловимого производителя «синего» метамфетамина.
Дальнейшие события ведут к противостоянию с могущественным наркобароном, которое заканчивается взрывом и гибелью последнего. Оставшись без покровителя, главный герой вместе с напарником и бывшим сообщником создаёт собственную империю, но их деятельность привлекает внимание неонацистской группировки. В финале свояк-агент выходит на след, что приводит к трагической развязке: он погибает, а напарника берут в плен и заставляют работать на новых хозяев. Главный герой, потеряв всё, возвращается, чтобы спасти напарника и уничтожить врагов, жертвуя собственной жизнью.